Das Publikum taucht in die Welt der bösen und listigen Hexe »Baba Yaga« ein und erkundet die Geschichte des »Zauberlehrlings«, der durch einen falschen Zauberspruch die Werkstatt des alten Zauberers unter Wasser setzt. Originelle Illustrationen und eine fesselnde Moderation setzen die Musik in Szene und verzaubern den Theatersaal in eine Welt voller Magie.